Nova York, 5 de agosto de 2020 -
Blackstone (NYSE: BX) anunciou hoje que fundos de private equity administrados
pela Blackstone ("Blackstone") chegaram a um acordo definitivo para
adquirir Ancestry® de Silver Lake, GIC, Spectrum Equity, Permira e outros
acionistas por um valor empresarial total de US $ 4,7 bilhões. O atual
investidor da Ancestry, GIC, continuará a reter uma participação minoritária
significativa na empresa. Essa transação representa a primeira aquisição de
controle da oitava safra de seu carro-chefe de private equity da Blackstone.
Ancestry é a líder global em serviços digitais de
história da família, operando em mais de 30 países com mais de 3 milhões de
assinantes pagantes em suas propriedades online Ancestry e mais de $ 1 bilhão
em receita anual. A empresa aproveita as informações encontradas em
árvores genealógicas e registros históricos para ajudar as pessoas a obter um
novo nível de compreensão sobre suas vidas. A Ancestry também opera um
negócio de genômica de consumo líder de mercado, que informa os consumidores
sobre sua herança e principais características de saúde.
David Kestnbaum, Diretor Executivo Sênior da Blackstone, disse: “Estamos muito entusiasmados com a parceria com a Ancestry e sua equipe administrativa. Acreditamos que Ancestry tem um caminho significativo para um maior crescimento, à medida que pessoas de todas as idades e origens se tornam cada vez mais interessadas em aprender mais sobre a história de suas famílias e sobre si mesmas. Esperamos investir em mais dados, funcionalidade e desenvolvimento de produtos na plataforma líder de mercado da Ancestry para continuar a fornecer um serviço diferenciado. Nosso investimento é um excelente exemplo do foco contínuo e de alta convicção da Blackstone em investir em negócios de consumo digital em crescimento, que sejam resilientes no ambiente atual e além. ”
Sachin Bavishi, diretor administrativo da Blackstone, acrescentou: “A grande rede de usuários altamente engajados, conteúdo exclusivo e plataforma de tecnologia em escala da Ancestry a tornaram líder de mercado. Esperamos contribuir com os recursos da Blackstone e alavancar nossa forte experiência em conteúdo digital para acelerar ainda mais o crescimento da Ancestry.”
David Kestnbaum, Diretor Executivo Sênior da Blackstone, disse: “Estamos muito entusiasmados com a parceria com a Ancestry e sua equipe administrativa. Acreditamos que Ancestry tem um caminho significativo para um maior crescimento, à medida que pessoas de todas as idades e origens se tornam cada vez mais interessadas em aprender mais sobre a história de suas famílias e sobre si mesmas. Esperamos investir em mais dados, funcionalidade e desenvolvimento de produtos na plataforma líder de mercado da Ancestry para continuar a fornecer um serviço diferenciado. Nosso investimento é um excelente exemplo do foco contínuo e de alta convicção da Blackstone em investir em negócios de consumo digital em crescimento, que sejam resilientes no ambiente atual e além. ”
Sachin Bavishi, diretor administrativo da Blackstone, acrescentou: “A grande rede de usuários altamente engajados, conteúdo exclusivo e plataforma de tecnologia em escala da Ancestry a tornaram líder de mercado. Esperamos contribuir com os recursos da Blackstone e alavancar nossa forte experiência em conteúdo digital para acelerar ainda mais o crescimento da Ancestry.”
Margo Georgiadis, presidente e CEO da Ancestry,
disse: "Toda a nossa equipe de
liderança está entusiasmada com a oportunidade de fazer parceria com a
Blackstone para acelerar ainda mais a liderança global da Ancestry em história
da família e genômica do consumidor, e nos ajudar a cumprir nossa missão de
capacitar viagens de descoberta pessoal para enriquecer vidas. Olhando
para o futuro, em colaboração com a Blackstone, continuaremos a alavancar nosso
conteúdo exclusivo, marca de consumo poderosa e plataforma de tecnologia para expandir
nosso negócio global de História da Família, dando vida a nossa visão de longo
prazo de saúde preventiva personalizada.”
Howard Hochhauser, Diretor Financeiro e Diretor de Operações da Ancestry, acrescentou: “Queremos agradecer a Silver Lake, GIC, Spectrum Equity e Permira por seu apoio em ajudar a estabelecer a Ancestry para nossa próxima fase de crescimento.”
Stephen Evans e John Rudella, diretor administrativo e diretor da Silver Lake, respectivamente, disseram: “Agradecemos à equipe de gestão da Ancestry, aos funcionários e aos nossos co-investidores no conselho, incluindo GIC e Spectrum, bem como ao nosso presidente do conselho, Tim Sullivan, por sua parceria durante um período caracterizado por um crescimento impressionante, acelerando a inovação tecnológica e a expansão de novos produtos. Estaremos torcendo nas laterais daqui para frente e esperamos e esperamos que a empresa tenha sucesso contínuo sob a propriedade da Blackstone. ”
Howard Hochhauser, Diretor Financeiro e Diretor de Operações da Ancestry, acrescentou: “Queremos agradecer a Silver Lake, GIC, Spectrum Equity e Permira por seu apoio em ajudar a estabelecer a Ancestry para nossa próxima fase de crescimento.”
Stephen Evans e John Rudella, diretor administrativo e diretor da Silver Lake, respectivamente, disseram: “Agradecemos à equipe de gestão da Ancestry, aos funcionários e aos nossos co-investidores no conselho, incluindo GIC e Spectrum, bem como ao nosso presidente do conselho, Tim Sullivan, por sua parceria durante um período caracterizado por um crescimento impressionante, acelerando a inovação tecnológica e a expansão de novos produtos. Estaremos torcendo nas laterais daqui para frente e esperamos e esperamos que a empresa tenha sucesso contínuo sob a propriedade da Blackstone. ”
Choo Yong Cheen, Diretor de Investimentos de Private
Equity da GIC, disse: “Ancestry é o líder
claro em ajudar as pessoas a descobrir, preservar e compartilhar suas histórias
familiares. Como um investidor de longo prazo, temos orgulho de ter
contribuído para a missão de história da família da Ancestry desde 2012 e
estamos confiantes de que a equipe continuará a inovar nos próximos
anos. Agradecemos as contribuições de Silver Lake, Permira e Spectrum e
esperamos fazer parceria com as equipes Blackstone e Ancestry para esta próxima
fase de crescimento.”
Morgan Stanley & Co. LLCserviu como consultor
financeiro líder da Ancestry. O Barclays também atuou como consultor
financeiro da Ancestry. Latham & Watkins LLP está atuando como
consultor jurídico da Ancestry e Simpson Thacher & Bartlett LLP está
atuando como consultor jurídico da Blackstone. Dechert LLP está atuando
como consultor jurídico da GIC. O financiamento da dívida comprometida para a
transação foi fornecido pelo Bank of America e pelo Credit Suisse.
Sobre Blackstone
A Blackstone é uma das principais empresas de investimento
do mundo. Procuramos criar impacto econômico positivo e valor de longo
prazo para nossos investidores, as empresas nas quais investimos e as
comunidades nas quais trabalhamos. Fazemos isso usando pessoas
extraordinárias e capital flexível para ajudar as empresas a resolver
problemas. Nossos negócios de gestão de ativos, com $ 564 bilhões em
ativos sob gestão, incluem veículos de investimento focados em private equity,
imobiliário, dívida pública e patrimônio líquido, growth equity, oportunista,
crédito sem grau de investimento, ativos reais e fundos secundários, tudo em uma
global base. Mais informações estão disponíveis em www.blackstone.com .
Siga a Blackstone no Twitter @Blackstone
Sobre Ancestry ®
Ancestry®, líder global em história da família e
genômica do consumidor, capacita jornadas de descoberta pessoal para enriquecer
vidas. Com nossa coleção incomparável de 24 bilhões de registros e mais de
18 milhões de pessoas em nossa crescente rede AncestryDNA, os clientes podem
descobrir sua história de família e obter percepções práticas sobre sua saúde e
bem-estar. Por mais de 30 anos, construímos relacionamentos de confiança
com milhões de pessoas que nos escolheram como a plataforma para descobrir,
preservar e compartilhar as informações mais importantes sobre si mesmas e suas
famílias.
Sobre Silver Lake
Silver Lake é uma empresa global de investimento em
tecnologia, com mais de US $ 60 bilhões em ativos sob gestão e capital
comprometido e uma equipe de aproximadamente 100 profissionais de investimento
e operacionais localizados no Vale do Silício, Nova York, Londres e Hong
Kong. O portfólio de investimentos da Silver Lake, em conjunto, gera mais
de US $ 230 bilhões em receitas anuais e emprega 370.000 pessoas em todo o
mundo. Para obter mais informações sobre Silver Lake e seu portfólio,
visite silverlake.com.
Sobre o GIC
A GIC é uma empresa de investimento global líder
estabelecida em 1981 para gerenciar as reservas estrangeiras de
Cingapura. Um disciplinado investidor de valor de longo prazo, a GIC está
posicionada de forma única para investimentos em uma ampla gama de classes de
ativos, incluindo ações, renda fixa, capital privado, imóveis e
infraestrutura. Em private equity, a GIC investe por meio de fundos e
também diretamente em empresas, em parceria com seus gestores de fundos e
equipes de gestão para ajudar empresas de classe mundial a alcançar seus
objetivos. A GIC investe no setor de tecnologia há quase 40 anos e busca
ser um parceiro vitalício para as empresas de seu portfólio. Com sede em
Cingapura, a GIC emprega mais de 1.700 pessoas em 10 escritórios nas principais
cidades financeiras em todo o mundo. Para obter mais informações sobre o
GIC, visite www.gic.com.sg ou
siga-nos no LinkedIn.
Sobre o Spectrum Equity
A Spectrum Equity é uma empresa líder em growth
equity que fornece capital e suporte estratégico a empresas inovadoras na
economia da informação. Por mais de 25 anos, a empresa fez parceria com
empreendedores comprovados e equipes de gerenciamento para criar valor de longo
prazo em empresas líderes de mercado de software habilitado para Internet e
serviços de informação. Os investimentos representativos incluem Ancestry,
Bats Global Markets, Definitive Healthcare, GoodRx, Lynda.com, Origami Risk,
SurveyMonkey, Trintech e Verafin. Para obter mais informações, incluindo
uma lista completa de investimentos do portfólio, visite www.spectrumequity.com.
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